- 本基金投資於廣泛資產類別(尤其是環球股票和環球債券市場),以達致長期收益及資本增值。
- 本基金須承受重大風險包括投資/一般市場、資產配置、公司特定、新興市場、地理集中、信貸能力/信貸評級/評級下調、利率、違約、估值、波幅和流通性、貨幣〔如外匯管制,尤其是人民幣〕的風險,及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 本基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資及可換股債券,須承擔較高風險,如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險,因此可能對基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券亦受提前還款風險及股票走勢所影響,而且波幅高於傳統債券投資。
- 本基金可投資於金融衍生工具,會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
全球股票:
從相對估值的角度,美國以外股票較美國股票便宜。
全球可換股證券:
非對稱風險/回報概況-具有上行參與潛力,且下行風險較低。
全球高收益企業債券:
具競爭力的總回報潛力和高票息,可緩和債券價格波動。
全球投資級別企業債券:
穩定收益,違約風險有限。
晨星,數據截至2025年6月。 高收益債券 – 洲際交易所美銀全球高收益債券指數(本地貨幣);可換股債券 – 洲際交易所美銀全球300可換股債券指數;股票 – MSCI世界淨回報指數;投資級別債券 – 洲際交易所美銀全球企業債券指數。過往表現無法預測未來回報。
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