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2024 年可持續投資與盡責管理報告

持續進化的一年

歡迎參閱《安聯投資2024 年可持續投資與盡責管理報告》。

我們的報告強調 2024 年的成就，以及 2025 年的策略與目標。以我們 25 年來在可持續投資方面的往績為基礎，我們的目標是成為客戶可信的合作夥伴，協助他們實現可持續目標。

完整報告
概覽：三頁摘要

2024 年我們的可持續旅程

可持續投資和影響力投資環球主管 Matt Christensen 分享我們今年的重點。

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2024 年重點一覽

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2,220億歐元

可持續發展與集中於影響力的策略。1

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211 個可持續基金

相當於我們管理的基金總資產的64%2。

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605 次

公司合作，
在股東大會上投票

8,879 次

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影響力： 5.6 億歐元

投資於我們新的 Impact Private Credit Strategy，提前完成了首次關閉的目標日期。

所有資料截至 2024 年 12 月 31 日

1 請注意，「集中於可持續發展」和「集中於影響力」為 安聯投資的產品類別。基金或策略歸入此類別並不表示該基金或策略擁有英國可持續披露要求（SDR） 下的「可持續發展影響力」標籤。
2 我們的自選基金資產管理數字是我們總資產管理的子集。我們在此引用的百分比數字僅包括根據歐盟可持續金融披露法規 (SFDR) 第 8 條或第 9 條進行報告的在歐盟註冊的自選基金。

我們在 2024 年的進展

雖然可持續投資與影響力投資正處於加速發展的時期，但我們的方法以長期願景為導向，專注於為客戶與其他利害關係人實現獨特的投資目標。

2024 年，我們在建立可持續發展策略方面的進展包括在三個關鍵領域取得的成就。

  1. 可持續投資：彰顯信念
    隨著我們的產品不斷演進，我們將繼續致力於透明、以信念為基礎的可持續性和影響力融資解決方案，涵蓋氣候、地球邊界和社會主題。
  2. 主動盡職治理：擴大我們的活動
    除了有選擇性地預先公告我們的投票和共同提交股東決議案外，合作、主題和固定收益的參與也是優先事項。
  3. 影響力投資：成為先驅者
    我們在私人市場的影響投資方法 - 尤其是私募股權和私人信貸 - 優先考慮基於證據的積極結果衡量。

2024 里程碑：

  • 我們目前有 64% 的共同基金管理資產是根據可持續投資方式管理1。
  • 我們的 Best Styles SRI 策略和 Allianz Dynamic Multi Asset SRI 策略取得強勁的現金淨流入2。
  • 透過我們全球可持續發展策略的全球營銷活動，向所有利害關係人展示可持續投資的重要性。
  • 推出歐洲長期投資基金(European Long-Term Investment Fund)，這是我們第一個針對歐洲零售客戶的私人市場解決方案。
  • 投資 5.6 億歐元於我們新的影響力私人信貸策略(Impact Private Credit Strategy)。
  • 設立新的影響力研究獎，表彰學術研究在我們的影響力盡職審查過程中所扮演的角色。
  • 在我們的新興市場氣候行動(Emerging Market Climate Action)策略（全球最大的混合金融股票產品之一）最終結束時獲得了 4.5 億歐元的投資。

所有資料截至 2024 年 12 月 31 日

1 此數字為我們資產管理總額的子集，且僅包括符合歐盟可持續金融披露法規第 8 條或第 9 條規定範圍內的共同基金。
2 SRI：社會責任投資

2024 里程碑：

  • 公司參與數增加 26%，達到 605 家，2023 年為 481 家。
  • 擴大我們的地理覆蓋範圍：在 39 個地點進行議合，對比 2023 年的 32 個地點。
  • 在 8,879 次股東會議上投票。
  • 增加參與主題，包括生活工資、心理健康和人工智能。
  • 共同提出我們第一項關於水資源使用的股東決議案，並透過建設性的對話取得成功。
  • 強化我們的代理投票政策，並繼續在年度股東大會前預先公布投票意向。

所有資料截至 2024 年 12 月 31 日

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  • 投資涉及風險。投資的價值和收益會有波動，投資人可能無法取回投資的本金。過往表現不代表未來表現。這是一份行銷通訊。僅供參考之用。本文件不構成購買、出售或持有任何證券的投資建議或推薦，且不得視為出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。

    本文件所表達之觀點與意見僅屬發行人或其關聯公司之個人觀點與意見，如有變更，恕不另行通知。 本文所表達之觀點與意見為發行人或其關聯公司於發佈時之觀點與意見，如有變更，恕不另行通知。所使用的某些資料來自各種 但不保證資料的準確性或完整性，且不承擔任何直接或間接責任。 但不保證資料的準確性或完整性，且不承擔因使用這些資料而導致的任何直接或間接損失的責任。複製、 複製、出版、擷取或傳輸內容，不論其形式為何，均不允許。 本資料未經任何監管機構審核。在中國大陸，它是為合格 本資料未經任何監管機構審核。 本文件不構成公開要約。根據阿根廷法律第 26.831 號，本文件不構成公開發售。 阿根廷共和國第 26.831 號法律及 NSC 第 622/2013 號一般決議，本文件並不構成公開要約。根據 2010 年第 2555 號法令第 4 部分，本通訊僅為提供資訊，在任何情況下均不構成在哥倫比亞或對哥倫比亞居民推廣或宣傳 Allianz Global Investors 的產品和/或服務。本通訊不以任何方式直接或間接促成購買 Allianz Global Investors 所提供的產品或服務。每位哥倫比亞居民在收到此文件後，即承認並接納其是主動與 Allianz Global Investors 聯繫，且此通訊在任何情況下均非來自 Allianz Global Investors 所進行的任何促銷或行銷活動。哥倫比亞居民接受存取安聯全球投資的任何類型的社交網路頁面是在他們自己的責任和主動下進行的，並且知道他們可能會存取安聯全球投資的產品和服務的特定資訊。此通訊屬於嚴格保密的私人資訊，除非得到 Allianz Global Investors 的明確許可，否則不得複製。根據 2010 年第 2555 號法令規定的公開要約法規，本通訊不構成在哥倫比亞的證券公開要約。在巴西、巴拿馬、秘魯和烏拉圭，本通訊及其所提供的資訊不應被視為 Allianz Global Investors 或其關聯公司提供任何金融產品的邀約或要約。在澳洲，本資料由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (「AllianzGI AP」) 所提供，僅供投資顧問及其他機構/專業投資人使用，並不針對大眾或個人零售投資人。AllianzGI AP 在澳洲未獲授權向零售客戶提供金融服務。根據 ASIC Class Order (CO 03/1103)，AllianzGI AP 僅向批發客戶提供金融服務，且根據 Corporations Act 2001 (Cth) 獲得豁免，無需持有澳洲外國金融服務執照。AllianzGI AP 由香港證券及期貨事務監察委員會根據香港法律發牌及監管，香港法律與澳洲法律不同。

    本文件由以下 Allianz Global Investors 公司分發：Allianz Global Investors GmbH，德國的投資公司，由德國聯邦金融管理局 (BaFin) 授權；Allianz Global Investors (Schweiz) AG；Allianz Global Investors UK Limited，由英國金融行為管理局 (Financial Conduct Authority) 授權及監管；在香港，由 Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd.，由香港證券及期貨事務監察委員會 (Hong Kong Securities and Futures Commission) 發牌；在新加坡，由 Allianz Global Investors Singapore Ltd.，由新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 監管 [公司註冊號碼：199907169Z]；在日本，由 Allianz Global Investors Japan Co、Ltd.，在日本註冊為金融商品業務經營者[註冊號：關東地方財政局局長（金融商品業務經營者），第 424 號]，日本投資顧問協會、日本投資信託協會及第二類金融商品公司協會會員；在台灣，由 Allianz Global Investors Taiwan Ltd.，獲台灣金融監督管理委員會許可；及在印尼，由 PT.Allianz Global Investors Asset Management Indonesia 獲印尼金融服務管理局 (OJK) 許可。

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  • 安聯環球投資基金 

    • 安聯環球投資基金作為UCITS規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向

    • 所有附屬基金 (「附屬基金」)可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。

    • 部份附屬基金的部份投資亦可投資於任何一項工具或工具的組合，例如固定收益證券、新興市場證券及／或按揭證券、資產擔保證券、房地產相關資產（尤其是房地產投資信託基金）及/或結構產品及/或衍生工具，該工具可能會涉及不同潛在風險（包括槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場、相關房地產價值及租金收入波動及場外交易風險）。

    • 部份附屬基金可投資於單一國家或行業〔尤其是小型股／中型股公司〕。相對於比較多元化的附屬基金，該等附屬基金或會因其集中投資而承擔較高風險。部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、新興市場〔如中國內地〕、信貸能力／信貸評級／評級下調、違約、資產配置、利率、波幅及流通性、交易對手、主權債務、估值、信貸評級機構、公司特定、貨幣〔尤其是人民幣〕、人民幣債務證券及中國內地的稅務的風險。

    • 部份附屬基金可投資於可換股債券、高收益、非投資級別投資及未獲評級證券，須承擔較高風險（包括波動性、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險），因此可對部份附屬基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。

    • 部份附屬基金可將相當比例的資產投資於由非投資級別主權發行機構〔例如菲律賓〕所發行或擔保的附息證券，因而須承擔較高的流通性、信用／違約及集中程度的風險，以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可會蒙受嚴重虧損。

    • 部份附屬基金可投資於歐洲國家。歐洲經濟及財政困境有可能會惡化，因而對此附屬基金構成不利影響（如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險）。

    • 部份附屬基金或會透過滬／深港通或中國銀行間債券市場或其他海外投資渠道制度及╱或相關容許的其他方式而直接及╱或透過一切合資格工具而間接投資中國A股、中國B股及╱或中國債務證券市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、交易對手違約、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。滬／深港通及合格境外機構投資者計劃投資中國A股市場故此須承受相關風險（包括額度限制、規則及規例的更改、交易限制、結算及交收、中國市場波動及不穩定、中國經濟、社會和政治政策的變動及稅務等風險）。投資於人民幣計價股份類別亦須承受人民幣相關的貨幣風險及因貨幣貶值對該股份類別構成不利影響。

    • 部分附屬基金可採取以下策略，可持續及責任投資策略、SDG策略、可持續發展關鍵績效指標策略（相對）、綠色債券策略、多元資產可持續發展策略、可持續發展關鍵績效指標策略（絕對界線）、環境、社會及管治（「ESG」）評分策略及可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）。如採取以上策略，附屬基金須承受策略相對的可持續投資風險〔如導致附屬基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及╱或在不利條件下出售證券或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得，及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此舉有機會導致附屬基金更為波動，及對附屬基金表現構成不利影響，因而對投資者於附屬基金的投資構成不利影響。此外，部分附屬基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。

    • 部份附屬基金可投資於固定分派百分比股份類別（AMf類股份）。投資者務請注意，固定分派百分比不獲保證。該股份類別不能替代支付固定利息的投資。AMf類股份的分派百分比與該等股份類別或本附屬基金的預期或過去收入或回報無關。如果基金錄得負回報，固定分派百分比股份類別將繼續作出分派，因而可能對基金的資產淨值構成不利影響。正數派息率並不代表正數回報。

    • 投資所涉及的風險可能導致投資者損失部份或全部投資金額。

    • 投資者不應單靠本〔網站／文件〕的資料而作出投資決定。

       

       

    附註：此附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從附屬基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的附屬基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi/AQ 類收息股份（每年／月／季派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。


    安聯環球投資亞洲基金

    • 安聯環球投資亞洲基金（「本信託」）乃遵照香港法例並根據信託契約而構成成的傘子單位信託。安聯精選主題收益基金、安聯寰通收益及增長基金及安聯收益增值基金是本信託的附屬基金（每一「附屬基金」），投資於固定收益證券、股票及衍生工具，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向。

    • 部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、個別公司有關、新興市場、信貸用能力╱信用評級╱調低信用評級、違約、波動性及流通性、估值、主權債務、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、交易對手、利率變動、國家及地區、貨幣及資產配置及貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。的風險。 歐洲經濟及財政困境有可能惡化，因而會對該等附屬基金構成不利影響〔如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險〕。

    • 部份附屬基金可投資於其他集體投資計劃及交易所買賣基金。投資於交易所買賣基金或須承受額外風險，如被動投資、追蹤誤差、終止及與相關指數有關的風險。而投資於其他集體投資計劃須承受與該集體投資計劃有關的風險。

    • 部份附屬基金投資於高收益（非投資級別與未評級）投資及／或可換股債券，須承擔較高風險，如波動性、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險，因此可對此基金的資產淨值構成不利影響 。可能會增加原本投資金額損失之風險。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。

    • 所有附屬基金可投資於金融衍生工具，附屬基金會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致附屬基金承受超出原有投資款額的虧損。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。

    • 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

    • 投資者不應僅就本網站而作出投資決定。

       

       

    註：附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi類收息股份（每年／月派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。 

請示意您已閱畢及明白有關重要資料。